半导体修复拉升，半导体修复ETF万家、科创半导体修复ETF华泰柏瑞、科创半导体ETF中原、半导体修复ETF国泰、半导体修复ETF易方达、半导体修复ETF广发、半导体修复ETF中原涨超4%，年内涨幅超50%。

音讯面上，中微公司举行2026年第一季度功绩浮现会。中微公司董事长于会上暗意，通过有机滋长和外延膨胀，公司将在五年控制时天职，遮掩60%以上的集成电路高端枢纽修复、70%以上的先进封装修复，全面成长为国内跨越、各人一流的集成电路修复平台型公司。另据音讯，中微公司上修本年订单增速至50%，据此前相通口径仅约30%。

中芯国际发布最新一期季报，1Q26杀青营收25.05亿好意思元，环比+0.7%（指引为握平）；毛利率20.1%，环比+0.9pct（指引为18-20%）。更蹙迫的是2Q26指引营收环比+14%~16%，毛利率20%-22%，超出阛阓预期。机构觉得，中芯国际看成国产半导体集中度最高的秩序，指引代表了行业举座环比增长的趋势。

中芯国际和洽CEO赵舟师在功绩会上暗意，AI飞扬带动电源惩处、数据传输等芯片需求升迁，同期挤压NOR Flash等存储器产能供应链，使得公司阑珊式闪存工艺平台及模拟工艺台需求郁勃。公司车规工艺遮掩逻辑、模拟BCD、镶嵌式存储、阑珊式显存、披露初始、图像传感器、功率器件等，经多年打磨逐渐放量，尤其是车限制拟BCD平台需求郁勃、订单弥散。

行业数据披露，2026年一季度，半导体修复板块归母净利润同比大增60.42%。中微公司归母净利润同比大增197.20%，2026世界杯赛事竞猜官方版朔方华创季度营收首破百亿，指引修复端的利润开释速率和幅度高于晶圆制造端。

此外，各人算力络续共振，外洋800G/1.6T光模块指引络续上修，光通讯检测修复供不应求。近期算力的景气度从GPU、存储、光通讯，向着CPU、功率等更多边界膨胀。国内腾讯阿里进一步加大成本开支，并指名要用更多国产算力，4月起阿里、近期字节均有大限制IDC招标，需求握续开释。

中信建投觉得，半导体修复零部件板块正处于双重自主可控趋势重复的配景下：一方面AI初始下流扩产景气周期开启，中国大陆半导体修复整机端条目自主可控，修复端国产化率升迁配景下，零部件阛阓举座空间绽放；另一方面，枢纽零部件举座国产化率偏低，高端居品国产替代尚处于早期。

招商证券指出，2026年各人CSP统统成本开支瞻望约8300亿好意思元，带动AI产业链景气度握续升迁。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司干预利润放量期，握续看好存储公司阐扬。各人CPU阛阓空间大幅升迁，国产算力订单及营收高速增长，同期带动国内先进制程需求，看好CPU、先进制程等国产算力链。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来升迁2026世界杯赛事竞猜中国官网，修复订单握续向好、材料随产能结巴瓶颈后迎来限制化升迁，看好自主可控板块阐扬。